重磅發布|中國小龍蝦產業發展報告(2018)

重磅發布|中國小龍蝦產業發展報告(2018)


中國小龍蝦產業發展報告(2018)

農業農村部漁業漁政管理局

全國水產技術推廣總站 中國水產學會

2018年6月

中國小龍蝦產業發展報告(2018)

2017年,中國小龍蝦(克氏原螯蝦,Procambarus clarkii)產業加快發展,養殖面積突破1000萬畝,產量突破100萬噸,經濟總產值突破2600億元(未包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的統計,下同)。小龍蝦養殖已成為生態循環農業發展的主要模式之一,是新時代加快推進漁業綠色發展最具活力、潛力和特色的朝陽產業,是主產區實施鄉村振興戰略和農業產業精準扶貧的有效抓手,在培育地方經濟增長新動能、推進農(漁)業供給側結構性改革、促進農(漁)業增效和農(漁)民增收過程中發揮著重要作用。

為促進小龍蝦產業持續健康發展,農業農村部漁業漁政管理局聯合全國水產技術推廣總站、中國水產學會組織專家編寫了《中國小龍蝦產業發展報告(2018)》。報告重點對2017年度我國小龍蝦產業的發展狀況進行全面梳理,分析面臨形勢和挑戰、總結發展特點、預測發展形勢。

一、產業產值

中國小龍蝦產業從最初的“捕撈+餐飲”起步,逐步形成了集苗種繁育、健康養殖、加工出口、精深加工、物流餐飲、文化節慶于一體的完整產業鏈。據測算,2017年全國小龍蝦全社會經濟總產值約2685億元,比2016年增長83.15%。其中,養殖業產值約485億元,以加工業為主的第二產業產值約200億元,以餐飲為主的第三產業產值約2000億元,分別占全社會經濟總產值的18.06%、7.45%、74.49%。

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據不完全統計,2017年全國從事小龍蝦生產經營的合作經濟組織近5000個,小龍蝦全產業鏈從業人員約520萬人,其中,從事第一產業人員近100萬人、從事小龍蝦加工等第二產業人員近20萬人、小龍蝦流通經紀人約10萬人。

二、養殖生產情況

(一)產量情況

據統計,2017年,中國有小龍蝦養殖產量報告的省份有19個,依次為湖北、安徽、湖南、江蘇、江西、河南、四川、山東、浙江、重慶、云南、廣東、廣西、福建、貴州、上海、寧夏、新疆、河北。全國小龍蝦養殖總產量為112.97萬噸,其中湖北省63.16萬噸、安徽省13.77萬噸、湖南省13.57萬噸、江蘇省11.54萬噸、江西省7.44萬噸。上述5省份的小龍蝦養殖產量小計為109.48萬噸,占全國總產量的96.91%,其中湖北省產量最大,占全國的55.91%。

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2017年,全國小龍蝦養殖產量前30名的縣(市、區)中,湖北省20個、湖南省4個、安徽省3個、江蘇省2個、江西省1個。30個縣(市、區)的小龍蝦養殖總產量為73.49萬噸,占全國小龍蝦養殖總產量的65.05%。其中,湖北省監利縣小龍蝦產量為11萬噸,是唯一產量超過10萬噸的縣。

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(二)養殖面積分布

據不完全統計,2017年全國小龍蝦養殖面積達1200萬畝,較2016年增加300萬畝。按養殖水域分,2017年全國小龍蝦稻田養殖面積約為850萬畝,占總養殖面積的70.83%,池塘養殖面積約為200萬畝,占總養殖面積的16.67%,其他蝦蟹混養、大水面增殖、蓮(葦)田套養等混養面積約為150萬畝,占總養殖面積的12.50%。2017年全國小龍蝦稻田養殖面積約占全國稻田養魚面積2524萬畝的47.54%,較2016年增加了7.54個百分點。

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從分省情況看,2017年小龍蝦養殖產量前5名的省份中,湖北省的小龍蝦養殖面積為544.00萬畝、安徽省為148.00萬畝、江蘇省為138.20萬畝、湖南省為120.00萬畝、江西省為59.00萬畝。5省份的小龍蝦養殖面積均呈逐年增長趨勢。

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(三)養殖模式

目前,小龍蝦養殖模式主要有稻蝦綜合種養、池塘主養、蓮藕(葦)田套養、河蟹池混養、大水面人工增養殖等。其中,稻蝦綜合種養為各地主要養殖模式,此模式可細分為稻蝦連作、稻蝦連作+共作等模式。

1.稻蝦模式。稻蝦連作:種一季中稻,養一季小龍蝦。即每年8-9月中稻收割前投放親蝦,或10-11月水稻收割后投放幼蝦,翌年4-5月收獲成蝦,6月整田插秧,種一季中稻,循環輪替。此模式一般畝產小龍蝦100公斤、水稻500公斤,畝均產值4500元左右,畝均利潤2000元左右。稻蝦連作+共作:養一季小龍蝦后,在種植中稻的同時培育小龍蝦親本。即每年8-9月中稻收割前投放親蝦,或10-11月水稻收割后投放幼蝦,翌年4月上旬-5月下旬收獲成蝦,6月上旬整田插秧,種植中稻的同時培育親蝦,10月-翌年3月繁育小龍蝦苗種,循環輪替。此模式一般畝產小龍蝦150公斤、水稻500公斤,畝均產值5500元左右,畝均利潤3000元左右。

2.池塘主養模式。將池塘進行結構改造,種植多品種水草,保持水草常年覆蓋率在40%左右,畝投小龍蝦苗種8000尾,投喂優質顆粒飼料,一般畝產小龍蝦150-200公斤,畝均利潤4000元左右。

3.蝦蟹池塘混養模式。通過優化放養密度、生態設施、水草栽培、飼料投喂、水質調控等關鍵技術措施,水草覆蓋率40%-70%,畝放大規格幼蟹800只、小龍蝦苗種5000尾,一般可畝產河蟹75公斤、小龍蝦100公斤,畝均利潤4000元左右。

此外,小龍蝦養殖新模式也不斷涌現,如浙江省“菱-蝦”模式,山東省“藕-蝦”模式,海南省冬季養蝦模式,湖北省和上海市大棚反季節養蝦模式等。

三、加工流通與國際貿易情況

(一)加工

2017年,受國內龐大市場需求拉動的影響,加工冷凍小龍蝦出口繼續受到抑制,而蝦尾、清水蝦、調味蝦等面向國內市場的小龍蝦加工產品生產量和銷售量則大幅增加,小龍蝦加工品的貿易已由出口為主轉為內銷為主。隨著國內市場對小龍蝦加工產品需求量的擴大,國內小龍蝦的加工業也在穩步發展。據統計,2017年,全國小龍蝦規模以上加工企業近100家,年加工能力達90萬噸,實際加工量為22.5萬噸,年加工總產值達200億元。

小龍蝦精深加工穩步推進,用蝦頭蝦殼等廢棄料提取甲殼素產業鏈進一步延伸,殼聚糖、氨基葡萄糖鹽酸鹽等甲殼素衍生物制品拓展至醫藥產品領域,形成了甲殼素、殼聚糖、幾丁聚糖膠囊、幾丁聚糖、水溶性幾丁聚糖、羧甲基幾丁聚糖、甲殼低聚糖等系列產品,產品出口日本、歐美等國家和地區。據不完全統計,2017年僅湖北和江蘇兩省,甲殼素及其衍生產品的年產值就超過25億元。

(二)流通

小龍蝦交易市場建設進一步完善,長江中下游小龍蝦主產地,如湖北省的武漢、荊州、鄂州、潛江,湖南省的長沙、岳陽、南縣,江西省的九江,江蘇省的盱眙、金湖、興化等地區,都建設了小龍蝦批發市場或者小龍蝦專營店。冷鏈配送與物流體系建設快速成長,開通了貨運物流、客運專線物流及航空物流,實現24小時內送達全國各地,保障了小龍蝦運輸成活率和品質。

小龍蝦電商經營模式不斷創新,以京東、阿里巴巴等為代表的“電商平臺+小龍蝦”經營模式,全面布局小龍蝦銷售市場。2017年,僅湖北省電商平臺交易額就達5億元,其中潛江市“蝦谷360”垂直電商平臺的“互聯網+小龍蝦”運營模式,吸納的采購大戶和交易商戶達300多家,小龍蝦物流配送輻射全國300多個城市、3000多客戶終端,年小龍蝦交易額達3.59億元。

(三)進出口

一直以來,中國小龍蝦出口市場主要集中在美國和歐洲,占出口市場比重的80%以上。2017年,受歐盟對中國小龍蝦產品進口關稅調整、美國對中國小龍蝦仁反傾銷調查以及國內原料蝦價格上漲等因素影響,大部分小龍蝦加工企業將精力轉為增長較快的國內消費市場,小龍蝦出口量1.93萬噸、出口額2.17億美元,較2016年分別下降了17.87%和18.42%。

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2017年,由于沒有對未凍小龍蝦進行進口,小龍蝦進口量僅為0.39萬噸、進口額0.53億美元,較2016年分別下降了54.12%、87.01%。

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四、國內消費情況

中國小龍蝦國內消費以餐飲為主,消費群體不斷擴大,餐飲消費市場呈現爆發式增長態勢,受到了廣大消費者,特別是青年一代消費者的青睞。

(一)消費動向

中國小龍蝦消費方式主要有三種:一是傳統的夜宵大排檔;二是品牌餐飲企業的主打菜品;三是互聯網餐飲,即線上與線下相結合的小龍蝦外賣。由于小龍蝦生產季節性強,其消費也具有明顯的季節性特征,2017年,小龍蝦消費旺季始于4月份,5-8月份最盛,9月份開始淡出。

近年來,各地積極加大小龍蝦菜肴開發,形成了一大批小龍蝦知名菜肴和餐飲品牌,如江蘇盱眙的“十三香龍蝦”、南京的“金陵鮮韻”系列、湖南南縣的“冰鎮湯料蝦”、湖北潛江的“油燜大蝦”等,有效推動了小龍蝦餐飲消費向深度發展。據美團點評網統計,2017年7月,除武漢市小龍蝦餐廳數量較2016年同期有小幅下降外,北上廣深等城市都呈現出快速上漲趨勢,其中廣州市、上海市同比分別增加了2448家和1326家。大量商家涌入小龍蝦餐飲市場,除從事小龍蝦專營店外,還紛紛做起小龍蝦兼營,如必勝客、肯德基分別推出了小龍蝦披薩、小龍蝦帕尼尼等產品。

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從消費者年齡結構看,小龍蝦的消費受眾以20-39歲的年輕群體為主,50歲以上消費群體和19歲以下消費群體占比相對較少。其中,外賣小龍蝦則以80后、90后為主流消費群。從消費渠道來看,80%的小龍蝦通過堂食渠道(包括夜宵攤)售賣,20%的小龍蝦通過互聯網渠道售出。據美團點評網的大數據顯示,在互聯網餐飲市場上最受喜愛菜品TOP10榜單中,小龍蝦名列其中,約占了銷售總額的4%。

(二)市場分布

從國內市場看,小龍蝦的消費主要集中在華北、華東和華中地區的大中城市,北京、武漢、上海、南京、長沙、杭州、蘇州等城市的年消費量均在萬噸以上。近年來,消費區域還在不斷擴展,西南、西北、華南、東北地區消費量也在逐年上升。

(三)市場價格

小龍蝦上市供應期較為集中,季節性分化明顯,市場價格受上市供給量影響較大。據全國水產品批發市場信息系統監測,2016-2017年,小龍蝦批發價格峰值都出現在春冬上市淡季,價格谷值都出現在夏秋上市旺季。

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據對全國水產品批發市場價格監測數據分析,2017年3-4月份小龍蝦批發市場價格較高,一般為45-55元/公斤,5月下旬至6月底價格短期回落,低位運行在35-45元/公斤,7月上旬開始回升并一路走高,達60-70元/公斤。

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(四)品牌與市場建設

近年來,各產區著力打造了一批小龍蝦區域公共品牌。如:江蘇省的“盱眙龍蝦”品牌位列由中國品牌建設促進會、經濟日報社、中國國際貿易促進委員會、中國資產評估協會等單位聯合發布的中國區域品牌百強榜第22位,居水產品品牌榜榜首;湖北省的“潛江龍蝦”成為國家農產品地理標志保護產品;湖南省的“南縣小龍蝦”獲國家地理標志產品保護。

在營造地方區域品牌的同時,企業紛紛創建和培育自主品牌,如湖北省的“楚江紅”“霸氣龍蝦”“蝦皇”“中國蝦谷”,江蘇省的“太明龍蝦”“紅透龍蝦”,湖南省的“漁家姑娘”,江西省的“海浩”“峽江”“鄱湖”“柘林湖”“綠富美”“湖家妹”等,企業品牌影響力和知名度持續提升。

2017年,各地積極舉辦各類小龍蝦節、蝦王爭霸賽、口碑小龍蝦美食評鑒會等節慶活動,組織開展以小龍蝦文化為主題的旅游休閑活動。安徽合肥龍蝦節、盱眙國際龍蝦節、潛江龍蝦節等節慶活動影響越加深遠和廣泛。據不完全統計,2017年參與小龍蝦節慶活動人次超過9000萬,起到了拉動消費、整合產業、促進增收的重要作用。

(五)質量安全評價

近年來,政府、行業協會和企業對小龍蝦產業從養殖、流通、加工、餐飲等各個環節加大了監管力度。在養殖環節,各地不斷出臺了小龍蝦養殖操作規范,在全國幾個小龍蝦主產區加大了對小龍蝦養殖過程中的水質監測、投入品監管的力度。在小龍蝦流通環節,全國各地的小龍蝦主產區紛紛建立小龍蝦集散中心和交易市場,對小龍蝦流通環節進行有效的監管和運輸的規范,增強對流通環節中的質量安全監管。在小龍蝦加工環節,各加工企業對小龍蝦收購、清洗、冷凍、加工等等都有著一套成熟的、安全的、標準化的管理體系。通過超聲波洗蝦、300℃蒸汽烹飪、極速冷卻、急速冷凍等流程,保證了小龍蝦的原味口感、質量安全、美味新鮮。據農業農村部組織開展的國家產地水產品質量安全監督抽查情況看,2017年對湖北、江蘇、安徽等小龍蝦主產省份共抽檢小龍蝦樣品186個,對氯霉素、已烯雌酚、硝基呋喃類代謝物等藥殘指標進行檢測,檢測合格率為100%。

五、技術支撐情況

2017年,“十三五”國家現代農業產業技術體系新增克氏原螯蝦種質資源與品種改良、淡水蝦營養需求與飼料、寄生蟲病防控及蝦生態系統養殖等崗位科學家;全國水產技術推廣總站牽頭組建了“中國稻田綜合種養產業技術創新聯盟”。從稻蝦綜合種養的基礎理論、技術模式創新、配套技術研發、技術規程制訂等方面開展攻關,在小龍蝦苗種規模化繁育、成蝦生態養殖、疫病生態防控上取得了一批實用技術成果。

(一)種苗繁育技術

2017年,在“產學研推”戰略的推動下,江蘇省通過熟化完善池塘結構、親蝦選購、水質調控、水草設置、孵化方式優化等關鍵技術,有效提高了池塘小龍蝦苗種繁育的質量和產量。湖北省在重點推廣“小龍蝦稻田生態繁育”、“小龍蝦土池繁殖養殖一體化”等技術模式基礎上,又在稻田小龍蝦親本強化培育技術和小龍蝦溫棚規模化繁育技術研發中取得重大突破,小龍蝦苗種年生產能力達到10萬噸以上。

(二)成蝦養殖技術

近年來,各地針對稻漁綜合種養產業發展需要,重點研發與集成了資源節約、環境友好型稻蝦生態種養新技術,通過構建稻蝦連作與共作系統,發揮系統生態學效應,減少了稻田除草等勞動力投入和農藥化肥的使用,有效減緩了農業面源污染,實現了一地雙業、一水雙用、一田雙收,促進了稻漁的綠色、高效、生態發展。2017年農業部公布的33個國家級稻漁綜合種養示范區中,以稻蝦為主的稻漁綜合種養示范區12個,占總示范區的三分之一以上,示范面積7.5萬畝。

(三)疫病防控技術

隨著小龍蝦養殖集約化水平和養殖密度的提高,苗種流通空間拓展,養殖過程中小龍蝦疾病的發生日益嚴重。白斑綜合征是實際生產中危害較大的病害,2017年,湖北省組織技術力量,對小龍蝦白斑綜合征發生規律及中草藥防控進行了系統研究,在解析其流行病學,篩選最優復方植物提取物組方上取得了重大進展,為有效防控小龍蝦白斑綜合征提供了理論基礎。

六、政策扶持情況

2017年,各主產省份相繼發布小龍蝦產業規劃或指導意見,促進小龍蝦產業持續健康發展。湖北省發布了《湖北省小龍蝦十三五發展規劃》,出臺了《關于推進小龍蝦產業健康發展的通知》;安徽省發布了《安徽省稻漁綜合種養雙千工程實施意見》;江蘇省發布了《漁業十三五發展規劃》,明確將小龍蝦列為重點打造的優勢主導產品之一;湖南省把稻田綜合種養納入當地農業發展規劃和現代農業發展的重點支持領域;河南省印發了《關于大力發展稻漁綜合種養加快產業精準扶貧的意見》。

2017年,各地也加大小龍蝦配套項目資金扶持力度,整合涉農扶貧資金用于小龍蝦產業發展。江西省全省累計投入財政資金5億元;湖北省30多個縣(市、區)發文明確稻蝦綜合種養財政支持政策;湖南省通過項目支持,用于稻漁綜合種養資金超過3.5億元;江蘇省將小龍蝦養殖基地建設納入省高效設施漁業建設項目,同時將涉農項目資金進行整合用于支持小龍蝦產業發展,全年省級財政累計支持資金達8000余萬元;安徽省設立漁業三進工程,將小龍蝦養殖列為省財政扶持專項,將財政補貼調整資金切塊用于稻蝦綜合種養;河南省通過省級財政農業結構調整項目、國家及省財政農業綜合開發項目給予稻漁產業苗種繁育資金500余萬元。

2017年,各地還積極創新了小龍蝦金融支持服務方式。江蘇省開展稻田養殖小龍蝦互助保險,發放小龍蝦養殖專項貸款;湖南省鼓勵支持種養戶購買“稻蝦種養保險”,對新發展的種養基地統一投保,保費由政府承擔50%;湖北省潛江市金融機構為小龍蝦量身打造了“欣農貸”產品,為小龍蝦散養戶提供貸款,通山縣將小龍蝦養殖納入農業保險范疇,縣財政安排專項作為保險補助經費。

七、存在問題

(一)養殖基礎設施建設不完善

養殖池塘標準化程度不高,養殖尾水處理設施相對落后,生態循環化養殖工程不夠完善。稻蝦綜合種養田間工程建設有待繼續規范,田間溝渠挖掘不合理、不科學,田埂高度普遍偏低,寬度普遍偏窄,稻田保水、進排水閘口及防逃等基礎建設還不完善。

(二)小龍蝦種業體系尚不健全

小龍蝦苗種繁育規模化、工廠化程度低,良種場、保種場建設滯后,專業化商業化育種體系、品質改良體系嚴重匱乏,自繁自育技術水平參差不齊,缺乏繁育技術規范,小龍蝦良種場急需科學布局和創建。小龍蝦種質資源調查需要加強,種質資源保護不到位,種質資源庫建立尚未完成,遺傳育種基礎研究不深。

(三)加工業發展水平相對滯后

小龍蝦供給季節性明顯,季節性供需矛盾十分突出,但小龍蝦加工比例低,與小龍蝦產業快速發展不相配比。加工企業少,普遍規模小,精深加工技術和工藝落后,小龍蝦綜合利用不夠,附加值開發不充分。加工品牌不響,加工產品結構趨同,市場認可度不高。

(四)組織化和集約化程度水平不高

小龍蝦產業組織化、集約化程度不高,粗放式養殖、小規模養殖仍是主流,缺乏統一的生產規范和標準限制了產業的競爭力和產業化水平以及抗風險能力。行業協會、大型合作社、龍頭企業等組織培育不充分,數量少,組織示范引領作用發揮不夠明顯。“養、加、銷”一體化經營主體培育力度還應加大,一二三產業融合度有待提高。

八、發展展望

據預測,目前,中國小龍蝦的需求總量約為190萬噸,其中餐飲需求140萬噸、加工需求50萬噸,需求缺口近100萬噸。此外,國際市場需求缺口約為30萬噸。

(一)養殖生產繼續增加

我國稻田和水資源豐富,適宜開展稻田養蝦的低湖田、冷浸田和冬閑田以及適宜開展 “小龍蝦+”混養模式的池塘尚存巨大發展空間,隨著國家產業技術體系和地方產業技術創新團隊的建立,小龍蝦的養殖技術也將進一步提升。旺盛的市場需求、向好的政策環境、堅實的產業基礎、較大的發展空間為中國小龍蝦產業持續健康發展提供了良好的機遇,近幾年,小龍蝦的養殖面積和產業還將保持快速增長。

(二)消費市場持續火爆

由于居民消費熱情持續高漲,從路邊攤位到高檔酒店,從網上外賣到家庭廚房,小龍蝦將繼續在消費市場“攻城拔寨”。由于小龍蝦自帶的社交屬性,以及集中供應季與夜市旺盛期重合的特點,以小龍蝦為主題的品牌餐飲店和夜宵大排檔等消費場景將持續火爆。隨著消費習慣的蔓延和市場影響的不斷擴大,西南、西北、東北等地區小龍蝦的消費熱度也將不斷提升。

(三)價格維持高位

小龍蝦精深加工產品甲殼素及其衍生物的應用價值正在逐漸顯現,經濟開發價值空間巨大,小龍蝦的需求量將不斷增加。但受小龍蝦苗種供應限制,苗種供給量少,價格高,此外養殖投入品成本、土地成本和人工成本增加。成本“地板”的高抬、市場的“擴容”、消費的拉動將倒逼小龍蝦價格持續在高位運行。

(四)產業融合不斷增強

隨著生產的不斷擴大,消費熱情的持繼升溫,各主產地政府對小龍蝦產業將更加重視,將其作為產業扶貧、鄉村振興的一個重要抓手。以小龍蝦為主題,包含生態旅游、爭霸比賽、美食評鑒、生產體驗等各種活動的文化節慶,將在越來越多的地方舉辦,并成為當地的一項民俗節慶和地方特色品牌。作為帶動多產融合發展的明星產業,小龍蝦產業的“星味”將越來越成氣候。


文章分類: 行業動態